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Características

Características

Automatiza la gestión administrativa de tus clientes de forma rápida y eficiente.
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EasyQuotes es un software desarrollado para ayudar a emprendedores, empresas o particulares que aún cotizan, facturan y gestionan sus cobros de forma manual o improvisada, gastando una gran cantidad de tiempo que puede hacer perder el interés de sus clientes.

EasyQuotes automatiza gran parte del proceso, generando una base de datos con los productos y servicios que ofreces, asistentes de creación de presupuestos, contratos, pagos y facturas, y mantiene un historial de toda la actividad generada para que tengas control total sobre los documentos que emites.

Tus clientes son nuestra principal preocupación, por lo que nuestro sistema asegura una interacción simple que garantiza respuestas y retroalimentación casi inmediata que además cuenta con un sistema de recordatorio para alertar a los clientes de sus documentos pendientes.

Presupuestos

Genera y gestiona tus cotizaciones y/o presupuestos con EasyQuotes ¡más rápido que nunca!, tus clientes podrán interactuar con el documento para seleccionar el ítem que deseen e imprimirlo con tan solo un click.

En esta sección podrás:

  • Crear nuevos presupuestos.
  • Retomar presupuestos previamente creados, pero no emitidos.
  • Visualizar todos los presupuestos emitidos.
  • Modificar los presupuestos emitidos.
  • Eliminar los presupuestos emitidos.
  • Filtrar los presupuestos emitidos, según el orden requerido.
  • Generar contratos desde un presupuesto específico.
  • Generar facturas desde un presupuesto específico.
  • Enviar email con el presupuesto.
  • Reenviar email con el presupuesto.
  • Editar cabecera de los presupuestos.
  • Editar los pie de página de los presupuestos.
  • Editar el correo para enviar a los clientes.

Contratos

A partir de cada cotización o presupuesto que realices puedes emitir un contrato con EasyQuotes que establezca las normas para la realización de tus servicios o la venta de tus productos y enviarlo a tus clientes para que lo puedan imprimir.

En esta sección puedes:

  • Visualizar los contratos generados.
  • Enviar contratos.
  • Reenviar contratos.
  • Eliminar contratos.
  • Editar el formato del contrato.
  • Editar el correo que será enviado a los clientes con el acceso al presupuesto.

Pagos

Luego de la aceptación de un presupuesto, tus clientes tendrán la opción de gestionar sus pagos desde EasyQuotes a través de distintas plataformas y reportarte que lo realizaron.

En esta sección es posible:

  • Generar pagos a partir de un presupuesto emitido (su pago puede fraccionado en porcentajes o completo).
  • Reportar el pago realizado (adjuntando archivos como comprobantes).
  • Visualizar los pagos generados.
  • Configurar métodos de pagos:
    • Transferencias / Depósitos.
    • PayPal.
    • PayU.
    • MercadoPago.

Facturas

Una vez que recibas y confirmes que uno de tus clientes te ha pagado, podrás generar una factura electrónica desde la plataforma de EasyQuotes, enviársela y gestionar las facturas anteriores, entre otras opciones. Incluso, si tus clientes lo desean, pueden imprimirlas.

Las opciones de esta sección son:

  • Generar factura desde cero.
  • Generar facturas desde un presupuesto emitido.
  • Retomar facturas previamente creadas, pero no emitidas.
  • Visualizar la totalidad de las facturas emitidas.
  • Modificar facturas emitidas.
  • Eliminar facturas emitidas.
  • Filtrar facturas emitidas según el orden requerido.
  • Enviar email con la factura.
  • Reenviar email con la factura.
  • Editar texto legal en la parte inferior de la factura.
  • Gestionar títulos de las facturas (esto para estandarizar los títulos).
  • Gestionar impuestos y retenciones.
  • Editar el correo a ser enviado a los clientes.

Gestión de Usuarios

Administra los usuarios que pueden tener acceso a EasyQuotes según tus necesidades, para que te sea lo más conveniente posible.

Gestión de empleados

En tu plataforma de EasyQuotes tendrás la posibilidad de dar acceso a varios de tus empleados o tu equipo de trabajo para que cada uno cumpla funciones específicas dentro del sistema. Podrás:

  • Crear Empleados.
  • Visualizar Empleados.
  • Actualizar Empleados.
  • Eliminar Empleados.

Gestión de clientes

Para poder generar presupuestos, contratos y facturas necesitas obligatoriamente registrar a tus clientes para que los documentos sean creados a su nombre y se envíen a sus correos.

Con nuestro software podrás:

  • Crear clientes.
  • Visualizar clientes.
  • Actualizar clientes.
  • Eliminar clientes.

Administrador

Logo y Firma

Podrás cargar el logotipo de tu empresa o emprendimiento y la firma de la persona responsable para que aparezca en todos los documentos que generes y sean especialmente personalizados.

Numeraciones

Establece el número inicial para tus presupuestos y facturas, incluso puedes continuar virtualmente un talonario físico o preexistentes en otros tipos de sistemas, y luego el sistema automáticamente llevará tu numeración.

Información de la empresa

Ingresa toda la información referente a tu emprendimiento o negocio para que aparezcan tus datos en los documentos que emita EasyQuotes.

Identificadores fiscales

Los identificadores fiscales son códigos únicos, generalmente de carácter alfanumérico, utilizados con el fin de dar identidad inequívoca a toda persona natural o jurídica susceptible de tributar. En EasyQuotes podrás gestionar los identificadores que se utilizaran de tu emprendimiento o negocio, con las siguientes opciones:

  • Crear identificaciones tributarias.
  • Visualizar identificaciones tributarias.
  • Actualizar identificaciones tributarias.
  • Eliminar identificaciones tributarias.
  • Activar identificaciones tributarias (el identificador que se encuentre ACTIVO será el que utilice la empresa).

Gestión de productos

Podrás ingresar a EasyQuotes todos tus productos o servicios para poder seleccionarlos al momento de realizar presupuestos, contratos y facturas. Recuerda siempre que crear tus productos y servicios en el sistema es la única manera de incluirlos en estos documentos.

Tendrás la posibilidad de:

  • Crear productos.
  • Visualizar productos.
  • Actualizar productos.
  • Eliminar productos.

Notificaciones

Incluimos en EasyQuotes un sistema de notificaciones que permitirá a todos los usuarios (tú, tus empleados o equipo de trabajo y tus clientes) recibir avisos de cada novedad que los involucre y de cambios en los documentos emitidos. Las acciones que generan una notificación son:

  • Ver presupuesto.
  • Aceptar presupuesto.
  • Imprimir presupuesto.
  • Ver contrato.
  • Imprimir contrato.
  • Reportar pago.
  • Ver factura.
  • Imprimir factura.

Estadísticas

EasyQuotes te permite también generar estadísticas que serán de alto interés para tu emprendimiento o empresa. Podrás estudiar las interacciones del sistema, evaluar el impacto de su uso en tu negocio, evaluar la relación de generación de presupuestos y contrataciones efectivas, llevar el control de contratos pagados y un sin fín de operaciones que te serán de mucha utilidad para analizar tu gestión empresarial. En las estadísticas podrás acceder a:

  • Cantidad de documentos emitidos al año.
  • Monto total de presupuestos emitidos (presupuestos aceptados y facturas generadas).
  • Estados de presupuestos (presupuestos vistos y pendientes).
  • Estados de facturas (facturas vistas y pendientes).
  • Información del sitio.
  • Tiempo de uso.
  • Accesos al sistema.
18 dE septiembre dEl 2016
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